В штабе Красной Армии маршал Василевский возглавляет важное совещание: необходимо уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить опасность взрыва складов с оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод, получивший задание обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны попасть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, оказавшийся лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводит смертельно опасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная схватка, ведь японский генерал грозит привести в действие взрывчатку в подземных хранилищах с химическим оружием.