Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он намерен ввести свои порядки, что быстро приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. В результате столкновения двух культур между директором и его оппоненткой возникает мистическая связь. Теперь перед ней стоит выбор: между таинственным прошлым и новой любовью, которая обещает светлое будущее.